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O Bradesco (BBDC4) anunciou mais uma fase de sua operação bilionária, com a decisão do conselho de administração para aprovar um aumento de capital de R$ 10 bilhões, após a subscrição completa das novas ações. Após a necessária aprovação do Banco Central, o capital social do banco deve crescer de R$ 93,77 bilhões para R$ 103,77 bilhões.
A mensagem foi divulgada na última sexta-feira (2), após o fechamento do leilão das ações que sobraram das fases anteriores. Essa iniciativa foi aprovada no dia 29 de julho.
Basicamente, o banco emitiu novas ações para captar recursos de investidores. Aqueles que participaram da subscrição exatamente se comprometeram a adquirir essas ações nas condições definidas.
Qual é a finalidade do aumento de capital do Bradesco?
De acordo com o comunicado oficial registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), essa operação tem como objetivo fortalecer os investimentos em tecnologia, otimização das atividades comerciais e expansão das operações, além de apoiar iniciativas de financiamento sustentável.
O capital social corresponde aos recursos que os acionistas aportam formalmente na instituição. Portanto, os R$ 103,77 bilhões não se referem a lucro do Bradesco ou a montante disponível em caixa.
A nova capitalização inclui a emissão de 604.852.753 ações, divididas em 302.876.396 ações ordinárias, reconhecidas pelo código BBDC3, e 301.976.357 ações preferenciais, identificadas como BBDC4.
Os preços estabelecidos para emissão foram de R$ 15,43 por ação ordinária e R$ 17,64 pelas preferenciais. Esses valores são aqueles determinados para a subscrição, e não se relacionam com a cotação atual das ações na bolsa de valores.
Mudanças para os acionistas
A emissão de novas ações aumenta a quantidade de papéis representativos da empresa. Assim sendo, quem mantiver a mesma quantidade de ações sem acompanhar a oferta proporcionalmente, verá sua participação na companhia reduzida. Esse efeito é conhecido como diluição.
Os acionistas tiveram o direito de preferência na subscrição de novas ações para assegurar sua participação proporcional. O período para exercer esse direito finalizou em 4 de setembro. Segundo o comunicado do Bradesco, aqueles que efetivarem integralmente seu direito correspondente à sua participação evitarão essa diluição.
Após o processo de subscrição, todos os recibos das ações restantes foram vendidos em leilão na B3. O ágio, que representa a diferença positiva em relação aos preços de emissão, totalizou cerca de R$ 3,3 milhões, que será alocado na reserva de capital.
Quando as novas ações serão disponibilizadas?
A confirmação do conselho valida os resultados da operação dentro do banco. Porém, a conclusão final depende da homologação pelo Banco Central, que ainda está pendente.
Assim que essa OK for concedido, as novas ações serão creditadas aos subscritores em até três dias úteis. No total, a quantidade de ações do Bradesco deverá chegar a aproximadamente 11,197 bilhões.
Depois da aprovação do Banco Central, as novas ações do Bradesco (BBDC4) terão direito pleno a dividendos, juros sobre capital próprio e outros proventos que forem oficialmente anunciados pela instituição.
