Transformação em Resultados: Como a OnTick Invest Reverteu Perdas e Conquistou Lucros

Após um setembro desafiador, em que perdeu R$ 5 milhões em suas estratégias automatizadas, a OnTick Invest fez um surpreendente retorno. Nos primeiros 15 dias de outubro, a empresa não só recuperou as perdas como também alcançou um lucro de R$ 6 milhões. Esse resultado é um marco importante para os usuários da plataforma e destaca como a gestão de riscos, a paciência, a disciplina e a diversificação são fundamentais quando se trata de investimentos.

Em uma conversa com o InfoMoney, Rodrigo Malacarne, CEO da OnTick Invest, detalhou que o mês anterior foi difícil devido a um mercado lateral, onde não havia uma tendência clara. “Esse cenário é desafiador para nossas estratégias, pois elas tendem a não performar bem sem uma direção definida”, explicou.

Estratégias Automatizadas: Tendências e Lateralidade

Na OnTick, as estratégias automatizadas são divididas em dois grupos principais:

• Estratégias de Tendência: Elas brilham quando o mercado apresenta movimentos claros.
• Estratégias de Lateralidade: O desempenho dessas estrategias tende a ser modesto em períodos de consolidação, como ocorreu em setembro.

Malacarne observou que a inversão dos resultados em outubro se deve a um ambiente mais favorável, com tendências mais bem definidas. “Atualmente, o mercado está exibindo direções claras, e nossas estratégias estão conseguindo recuperar os resultados de forma eficaz”, afirmou.

A Importância da Paciência e do Controle Emocional

Um ponto crucial que Malacarne ressaltou é a natureza das perdas na renda variável e o papel da paciência. “Entender que períodos de baixa são normais é essencial para o investidor. Quando se tem um foco de médio a longo prazo, e se mantém um capital suficiente para sobreviver a essas fases difíceis, o potencial de recuperação é grande”, orientou.

Desligar os robôs durante períodos de perda é um erro comum que pode prejudicar ainda mais os resultados. “Ao desligar, você pode perder a oportunidade de aproveitar a recuperação que está por vir”, destacou o CEO.

As estratégias são rigorosamente testadas e projetadas para suportar fases ruins, e Malacarne frisou que confiar nas estatísticas é crucial: “Temos que acreditar nos dados e nos resultados que eles podem trazer na carteira dos nossos clientes”.

Evitar Impulsos: O Perigo de Aumentar a Mão

Um dos alertas mais importantes do CEO é sobre o comportamento impulsivo de aumentar o tamanho da “mão” quando uma estratégia parece estar funcionando bem. “É comum que investidores, em um momento de empolgação, decidam alocar mais recursos em uma estratégia de sucesso. Isso pode levar a riscos desnecessários”, observou.

Em vez de concentrar o risco, o ideal é diversificar o portfólio com robôs descorrelacionados, especialmente aqueles que estão enfrentando algum drawdown. “É mais fácil recuperar uma estratégia em baixa do que uma que está em alta histórica”, ressaltou.

Controlando a Exposição Global

Outro aspecto importante abordado foi o controle de risco da carteira inteira. Um exemplo prático: se um investidor possui R$ 100 mil e destina R$ 10 mil para robôs, apenas 10% do capital está exposto à renda variável. Aumentar essa exposição em períodos de alta pode resultar em grandes riscos. “A renda variável deve ser vista como um complemento da rentabilidade, e não como a base do portfólio”, esclareceu Malacarne.

Na sua visão, a renda fixa ainda é fundamental, especialmente em tempos de altas taxas de juros. “Deixar uma parte considerável em renda fixa é essencial para a segurança do investidor”, concluiu.

Otimismo e Perspectivas para o Futuro

A rápida recuperação nos primeiros dias de outubro aponta para a importância de respeitar as dinâmicas das estratégias automatizadas. Para Malacarne, a recuperação dos resultados é o reflexo de uma gestão de risco bem estruturada e da importância de manter a visão de longo prazo.

O CEO está otimista com o restante de outubro: “Na primeira quinzena, já recuperamos mais do que perdemos em setembro. Estamos esperançosos de que a segunda quinzena traga ainda melhores resultados”, finalizou.

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