Atualizações na Carteira de Ações com Foco em Dividendos da EQI Research

No mês de junho, a EQI Research fez ajustes significativos em sua carteira recomendada para ações com foco em dividendos. A mudança mais destacada foi a troca da ação CPLE6 (Copel), que foi removida após uma valorização substancial, e a inclusão de EQTL3 (Equatorial), que agora conta com um peso de 10% na carteira. Essa decisão reflete a confiança da equipe na trajetória de crescimento da empresa, com um retorno projetado de IPCA + 11%.

A troca de Copel por Equatorial não foi a única alteração. A carteira também recebeu a adição de CSAN3 (Cosan), que possui um peso de 5%. Ajustes foram feitos em outras ações: a participação da Allos (ALOS3) aumentou de 5% para 10%, enquanto PRIO3 e PSSA3 foram reduzidas de 10% para 5%.

Perspectivas para a Bolsa Brasileira

O analista responsável pelo relatório da EQI ressaltou que essas mudanças são parte de uma estratégia para aproveitar o fluxo de capital de mercados desenvolvidos para países emergentes. A análise sugere que os investidores estão cada vez mais atentos às oportunidades no Brasil, um fenômeno que pode trazer bons resultados no longo prazo.

Dividendos: Por que a Entrada de EQTL3 é uma Aposta Estratégica

A inclusão da Equatorial é respaldada por fundamentos robustos. Vamos analisar os principais pontos que sustentam essa escolha:

• Presença Nacional: A Equatorial atua em setores essenciais como energia e saneamento.
• Histórico de Aquisições: A empresa possui um histórico comprovado de aquisições bem-sucedidas que ampliam suas operações.
• Retorno Atraente: O retorno estimado da Equatorial é superior à média do segmento, o que a torna uma opção atrativa para investidores focados em longo prazo.

Por sua vez, a Cosan (CSAN3), mesmo enfrentando um ambiente desafiador, foi adicionada devido ao seu portfólio variado e ao potencial de valorização, especialmente com a expectativa de um giro na taxa de juros que pode beneficiar seus negócios.

Ajustes Táticos: Por que CPLE6, PSSA3 e PRIO3 Foram Reduzidas

A decisão de retirar a Copel da carteira ocorreu após a realização de lucros, levando em consideração a nova política de dividendos que a empresa adotou. A PSSA3 foi diminuída porque atualmente está cotada acima de suas médias históricas de valuation. Já a PRIO3 passou por um ajuste tático em resposta às dinâmicas do setor petrolífero.

Desempenho da Carteira e Perspectivas Futuras

No mês de maio, a carteira Buy & Hold da EQI apresentou uma performance de 4,6%, superando os 1,5% do Ibovespa. A atualização de junho mantém um viés otimista para a Bolsa brasileira, fundamentada nas projeções de crescimento e sólidos desempenhos das empresas escolhidas.

Ao final, as decisões tomadas pela EQI Research refletem uma análise cuidadosa do mercado e das empresas listadas, buscando maximizar o retorno para os investidores, enquanto se salvaguardam contra os riscos potenciais do cenário econômico. Esses movimentos são uma chamada à ação para os investidores que desejam posicionar suas carteiras para aproveitar as oportunidades que surgem em um ambiente de constantes mudanças.

O que você acha dessas mudanças? Você já considerou incluir ações com foco em dividendos em sua própria carteira? Compartilhe sua opinião conosco e vamos continuar essa conversa!