FIIs
XP Investimentos Revela Nova Carteira de Fundos Imobiliários para Agosto
No último mês, a XP Investimentos fez uma atualização em sua carteira fundamentalista de fundos imobiliários (FIIs) para agosto, apresentando um portfólio com 15 ativos selecionados com foco no potencial de valorização a longo prazo.
A iniciativa da carteira de FIIs da XP é superar a performance do IFIX, o índice que representa os principais fundos imobiliários na bolsa brasileira. O portfólio é revisado mensalmente, com alterações estratégicas conforme as análises da equipe responsável.
Em julho, mesmo com a queda do IFIX, que terminou o mês com um recuo de 1,36%, a carteira de fundos imobiliários da XP conseguiu minimizar as perdas, apresentando uma performance de -0,81%.
Além disso, a carteira rendeu um dividend yield médio de 0,99% no mês, o que representa um retorno anualizado de 11,9%. Para agosto, a XP fez novos ajustes no portfólio.
O que mudou na Carteira de FIIs da XP?
Para agosto, foram encerradas as posições no fundo TEPP11, que apresentou um desempenho negativo de -2,0%. Além disso, as alocações nos FIIs KNSC11 e BRCO11 foram reduzidas em 1,0% e 0,5%, respectivamente.
Em contrapartida, as participações nos fundos imobiliários CVBI11, MCCI11, CPTS11 e LVBI11 foram aumentadas, com incrementos de 1,5%, 1,0%, 0,5% e 0,5%, respectivamente.
Essas modificações, segundo a XP, são parte de uma estratégia que visa uma maior exposição a fundos de recebíveis imobiliários, considerados vantajosos neste cenário de mercado devido ao retorno elevado e à precificação atrativa.
Conheça os Fundos Mais Recomendados
Confira como ficou a nova alocação da carteira de FIIs da XP para agosto:
| Ticker | Segmento | Peso | Dividend Yield (DY) |
|---|---|---|---|
| MCCI11 | Recebíveis | 10,00% | 12,70% |
| RBRR11 | Recebíveis | 10,00% | 13,70% |
| KNCR11 | Recebíveis | 5,50% | 13,70% |
| XPCI11 | Recebíveis | 9,00% | 14,80% |
| CVBI11 | Recebíveis | 7,00% | 14,80% |
| KNSC11 | Recebíveis | 3,50% | 12,20% |
| VGIR11 | Recebíveis | 3,50% | 15,10% |
| CPTS11 | Híbrido | 9,50% | 14,50% |
| BTLG11 | Ativos Logísticos | 7,00% | 9,50% |
| LVBI11 | Ativos Logísticos | 3,50% | 8,80% |
| BRCO11 | Ativos Logísticos | 3,50% | 11,50% |
| XPLG11 | Ativos Logísticos | 4,50% | 9,90% |
| PVBI11 | Lajes Corporativas | 6,00% | 8,10% |
| XPML11 | Shoppings | 10,50% | 10,80% |
| RBRF11 | Fundo de Fundos | 7,00% | 11,20% |
A alocação setorial da carteira é a seguinte:
- Recebíveis: 48,5%
- Ativos Logísticos: 18,5%
- Shopping Centers: 10,5%
- Fundos Imobiliários Híbridos: 9,5%
- Fundo de Fundos (FoFs): 7%
- Lajes Corporativas: 6%
O CVBI11 se destacou com um aumento em sua alocação, beneficiando-se de um portfólio diversificado e de um retorno interessante. Atualmente, o fundo negocia com um desconto de 7,8% em relação ao seu valor patrimonial, oferecendo um dividend yield anualizado de 14,8%.
Por outro lado, o FIIs XPML11 continua sendo o mais representativo em termos de alocação, com uma participação de 10,5% na carteira.
Reflexões Finais
A atualização da carteira de fundos imobiliários pela XP Investimentos não apenas traz novas opções de investimento, mas também revela uma abordagem estratégica para enfrentar as flutuações do mercado. Com a crescente popularidade dos FIIs, essas recomendações podem ser uma excelente oportunidade para quem busca diversificar seus investimentos.
Agora, o que você acha sobre as mudanças feitas na carteira? Já considera investir em algum dos fundos mencionados? Compartilhe suas opiniões e participe da conversa!